В 1966 году талантливый челюстно-лицевой хирург Лев Григорьевич Преображенский мечтает создать Институт красоты, ставший бы первым советским учреждением, занимающимся пластической хирургией. Его цель — сократить отставание страны от Запада в этой области медицины. Вместе с ним работает молодой коллега Игорь Зорин, который стремится вырваться за пределы СССР, чтобы талантливые хирурги могли получить достойную работу и вознаграждение. Преображенский идет на рискованную сделку с КГБ, согласившись открыть экспериментальное отделение, где будут проводиться операции, информацию о которых держат в секрете. Зорин, желая сбежать, принимает предложение Преображенского, несмотря на их разногласия. Оба героя, стремящиеся к исполнению своих мечт, не подозревают о сложных выборах и моральных дилеммах, которые ждут их впереди, что ставит под сомнение не только их карьерные устремления, но и личные жизни.