Миша и Аня, молодая пара, наслаждаются отдыхом во Вьетнаме. В последний день их отпуска происходит неожиданное событие: Аня исчезает после встречи со своим бывшим бойфрендом Сахаром, о котором она долгое время думала, что он мертв. Обратившись за помощью к местной полиции, Миша сталкивается с их безразличием и решает взять дело в свои руки. В ходе поисков он вскоре понимает, что исчезновение Ани связано с её загадочным прошлым, о котором она не спешила рассказывать. На своем пути Миша встречает капитана Народной Армии Вьетнама по имени Тао, которая вернулась в родной город, чтобы разобраться в трагической гибели своей младшей сестры. Постепенно между ними завязывается дружба, и они становятся опорой друг для друга в борьбе с опасностями, которые подстерегают их на каждом шагу.