Царь Салтан, остановившийся на ночлег в деревенском доме, влюбляется в добрую и простую девушку Аннушку. Вскоре они женятся, и у них рождается сын. Однако сестры Аннушки и ее мачеха, оказавшись в царском дворце, начинают завидовать ей и желают большего. В отсутствии Салтана они подменяют его письмо и выставляют его супругу и новорожденного наследника в негативном свете. Разъяренный царь решает разобраться с ситуацией, но, дождавшись возвращения, обнаруживает, что его приказ снова подменили. В итоге Аннушка и их ребенок оказываются запертыми в бочке, которая отправляется в безбрежный океан, оставляя их судьбу под вопросом.