1967 год. В Ленинграде происходит загадочная волна убийств женщин, и раскрыть эти преступления поручают опытному майору КГБ Чубину и капитану милиции Фёдорову. Убийства происходят в центре города, в районе Обводного канала, и каждое из них сопровождается таинственными углём нарисованными символами, оставленными рядом с жертвами. Чубин, который уже сталкивался с оккультными преступлениями в прошлом, когда его миссия по раскрытию религиозной секты окончилась провалом и чуть не стоила ему жизни, теперь живёт со страхом перед темнотой и ощущением вины за прежнюю трагедию. Его напарник, капитан Фёдоров, испытывает личные муки, поскольку влюблён в жену своего лучшего друга. Под давлением руководства, герои должны раскрыть дело и остановить маньяка, прежде чем он совершит новые преступления, и с каждым шагом их расследование погружает их в атмосферу тревоги и опасности.