В небольшом поселке Псковской области происходят два преступления, которые на первый взгляд кажутся не имеющими никакой связи. Однако капитан полиции Виктор Новиков из Москвы, движимый личными мотивами, решает заняться их расследованием. Для этого ему предстоит сотрудничество с майором Казанцевым, работающим на месте. В ходе расследования они сталкиваются с множеством трудностей, связанных не только с особенностями местного населения, но и с собственными внутренними конфликтами. Постепенно их сотрудничество становится более глубоким, и Новиков начинает понимать, что под внешними обстоятельствами скрываются более сложные и запутанные мотивы. Вместе с Казанцевым они пытаются unravel сложный клубок тайн, который в конечном итоге приведет их к шокирующим открытиям о самом поселке и его жителях. С каждым шагом к разгадке преступления им приходится пересматривать свои взгляды и принимать вызовы, которые ставит перед ними жизнь в этой отдаленной части страны.