Накануне Нового года девятилетний Ваня из Кирова, узнав о разводе родителей, решает отправиться в Великий Устюг с намерением попросить Деда Мороза о чуде. Его путешествие наполнено неожиданными встречами и множеством испытаний, которые он должен преодолеть. В то же время родители мальчика начинают его поиски, осознавая, что их разногласия привели к такой ситуации. Они надеются, что смогут все исправить и вернуть сына домой до того момента, как пробьют полночь. На фоне новогоднего волшебства и семейных конфликтов развертывается история о любви, потере и стремлении к примирению, где каждый персонаж сталкивается с собственными страхами и надеждами. Ваня, несмотря на все трудности, продолжает верить в чудеса, и его упорство может изменить судьбы не только его, но и его родителей.