Август 1944 года. Западная Белоруссия, покрытая глухими лесами. Здесь находится Средиземье — территория, только что освобождённая от врага, но по-прежнему находящаяся под угрозой, поскольку там действуют оставшиеся в тылу противника разведывательные и диверсионные группы. Советские войска пересекают границу, и ход войны начинает меняться. Однако все может измениться в момент, если на пути наступающей армии будет нанесён удар сзади. Лишь контрразведчики СМЕРШ способны предотвратить опасное нападение, ведь они знают, что каждая ошибка может иметь фатальные последствия. Разведка ведёт борьбу на границе фронта и тыла, ставя на кон не только свои жизни, но и судьбу страны. На кону не только победа, но и сохранение мирной жизни, которую вновь могут разрушить вражеские действия.