Федор, послушник, отправляется с отцом Петром на Полярный Урал с важной целью — убедить оленеводов принять крещение. Их миссия ведет к самому удаленному северному стойбищу, о котором местные жители с недоверием говорят как о «крае земли». Путешествие предоставляет множество трудностей: жители стойбища не желают принимать незваных гостей и отказывают им в помощи. С каждым пройденным километром Федор и отец Петр сталкиваются с холодом, неприветливой природой и недоверием местных, которые защищают свои традиции и верования. Но несмотря на преграды и настороженность племени, миссионеры продолжают свою задачу, полные решимости преодолеть все испытания ради своего призвания. В данном контексте раскрываются не только внешние, но и внутренние переживания героев, их стремление к пониманию и общению с людьми, которые живут по своим правилам и законам.