Калязин — небольшой, живописный город, типичный для России, но в нём есть одна особенность: секретный институт, занимающийся изучением магии. Всё меняется, когда из лаборатории сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Полная ненависти из-за своего заключения, она решает отомстить, отрезая город от внешнего мира и превращая его жителей в леших и русалок. Её цель — очистить Землю от людей и наполнить её сказочными существами. Алексей Попов, один из немногих оставшихся в здравом уме, принимает решение остановить Хозяйку стихий, чтобы спасти своих родных и вернуть мир в город. На его стороне выступают кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев, готовые сразиться с этой тёмной силой. Но противник оказывается сильным, и в Калязине разворачивается настоящая битва за права на любовь, семью и человеческое существование.